CRM客户管理系统

·1 什么是CRM客户管理系统?
  专注于为中国的中小企业提供适用的、易用的(客户资料管理)软件及应用解决方案。贴近中小企业的营销流程需求,操作简单,易于实施,适合各种主流系统应用平台。
·2 企业里哪些部门和人员可以使用CRM?
   总经理、销售人员、客服人员、客户支持、市场总监、销售总监、服务总监以及各部门经理和工作人员都可根据各自的角色特点和权限容易地使用,开展相应业务。
·3 员工出差、同城异地、外地机构怎样应用CRM?
   软件全面采用基于B/S(浏览器/服务器)架构,可实现客户在任何时间、任何地点通过互联网或局域网进行跨地区的业务处理与工作协同。
·4 使用CRM可以进行的功能管理
(一)客户管理
新建客户→新建客户资料→客户列表→客户查询
新建客户联系人→编辑新客户联系人→联系人列表→联系人查询
(二)客服管理
新建客户项目→新建客户服务项目→客户服务项目查询
新建客户活动→编辑新客户活动→客户活动列表→客户活动查询
新建客户关怀→新建客户关怀信息→客户关怀列表
(三)销售机会管理
新建销售机会→→销售机会列表→销售机会查询
新建销售活动→编辑新销售活动→销售活动列表→销售活动查询
新建退货信息→编辑退货信息→退货信息列表
(四)市场管理
新建市场项目→项目列表→项目查询
新建市场活动→编辑新市场活动→市场活动查询→市场活动列表
(五)任务管理
新建任务→新建任务管理→任务管理信息表→信息查询
(六)报表分析
销售机会统计报表
(七)统计查询
   客户查询统计、客户联系人查询统计、客户项目查询统计、客户活动查询统计、销售机会查询统计、销售活动查询统计、销售退货查询统计、市场项目查询统计、市场活动查询统计
(八)系统管理
操作员管理、角色管理、操作员权限管理、修改密码
·5 CRM特色功能模块的操作
1、客户关系管理系统和展厅的结合:
   企业可以有很多的业务员,业务员A有自己的客户群体和拓展方向,业务员B有自己的固定客户群体和客户关怀办法,我们提供一个管理系统,可以使得只有业务员A能够修改自己的客户资料和客户级别等资料,而客户员B只能够看到客户员A的客户名称不能看到具体资料。
   同时客户员A可以设置自己的客户级别,如C,D同时是客户员A的客户,而A可以设置C为自己的银牌客户,而D为自己的金牌会员,因为那么当A企业有一种新产品发布出来之后,如果A把自己的产品放在金牌展厅,那么就只有D这样的金牌会员才可以看到最新的产品的信息,而C是看不到的,这个是因为销售有侧重点,有一些新产品可能属于高端市场,不想给其他企业看到。
2、短信服务系统
(一)如何进行短信帐号注册?
   要使用短信服务的功能,您可以参照以下步骤:
1、与我公司工作人员联系,我公司将为贵公司联系开通短信测试账号
  同时我工作人员会教您使用此短信平台
2、签定服务合同
3、预付短信发送费用
4、服务正式开始
· 输入您的帐号密码进入短信服务页面。
(二)为什么要使用短信服务?
   短信服务全面强大的管理功能,用途广泛:
1、可以发送最近要开展的优惠活动信息给会员,并且可以按照分类会员来发送分类信息。
2、可以对会员进行问侯提醒、会员关怀:对会员送达节日的祝福等,巩固关系,提高客户的忠诚度
其他:
内部通知:对内部员工发送会议通知,工作通知等
员工管理:向员工发送工作安排和计划,通过短信互动,及时了解工作进展
员工关怀:特殊的日子通过短信对个别或全部员工进行激励,问候,祝福等
公司动态:向学员和员工发送本公司最新动态,包括重大决策与变动等
·6 CRM客户关系管理系统具体操作简介
1、如何进入CRM客户关系管理系统?
A) 点击导航栏中的"企业管理",进入企业管理登录页面,输入企业帐号和密码,点击"登陆"按钮进入CRM客户关系管理系统。
B) 员工登陆:员工登录时需在登陆框下方的"企业员工登录"前打"√",然后输入企业帐号在输入员工帐号和密码进行登陆。
2、如何使用客户管理?
   客户管理主要是能够对客户资料进行增、删、改、查询的操作,并通过漫游功能能够快速的定位到与该客户有关的所有信息(客户资料、联系情况、联系人是哪位、对该客户服务的记录有哪些)。在新增和修改的同时也能对与该客户相关的信息进行编辑,在进行删除的同时,删除某个客户会把与此客户相关的信息全部删除。
3、何进行销售机会管理?                     
   机会:指有可能签约的销售机会。一个客户可能有多个销售机会。
   销售机会管理主要是能够对销售机会进行增、删、改、查询的操作,同时可以新建销售活动、销售活动查询,建立退货信息以及退货信息列表。
   点击"销售机会列表"显示销售机会,点击"机会名称"查看机会详情,同客户新增及编辑窗口
4、 如何进行操作权限管理?
   操作权限管理由角色设置和用户设置两个部分组成:
角色设置主要是设置某个角色名能够有那些操作功能(新增、修改、删除、查询业务,查询客户、项目查询、客户资料、权限设置、分类设置、客户关怀、客户活动、销售机会以及退货信息),角色名可以自主设定,如:普通业务员、部门主管、总经理。
   操作员权限管理主要是对每个用户进行角色的安排、查询范围的定义、密码的设定以及对功能模块的设定,并且以树型结构表示部门下的部门成员。可以对用户进行修改和删除操作。在进行完权限设置操作之后,最后不要忘了按"保存"按钮。
5、我录入的信息为何其他人看不见?
   系统采用了协同工作思路,即不相关的人员不必了解。您录入的信息,默认只有您能查看,如果需要查看其他人录入的信息,只需打开统计查询,选择所要查看的信息即可,但是必须有相应操作权限的人才可以看到。
6、什么是新建任务管理计划?
   任务计划就是由某人创建的活动,可以是某个项目的开发,销售计划,促销计划、办公计划任务……,每个任务计划,都可以设定周期、费用、参与或相关成员(任务计划外成员不能查看),计划说明。也可以查看、新增、编辑与任务计划有关的日程活动、文档、费用开支等等
   例如:您可以创建一个工程招投标任务计划,设定费用预算、成员(可以包括外协人员),然后各成员在工作时将相关的日程活动、文档、费用等关联此任务计划,您就可以查看此任务计划的进展情况等各项事宜。而计划外的成员看不见此任务计划,提高了保密性。类似的您可以创建销售任务计划,也可能参与到其他部门或个人创建的任务计划当中。
   提示:您在查看任务计划状态下,查看与之相关的日程,在此新建日程,系统将日程自动关联此计划。
7、什么是联系人管理?
   即是管理需要联系的人员,包括内部、外协、客户等等,可以由使用者任意分类管理
  (这由您根据自身情况:如客户、联系中客户、朋友、合作伙伴、代理商、内部人员、总经办、开发部、市场部……)
   联系人的关联查询:可以按多种条件(如:姓名、电话、城市地址等等)查询联系人